融信中国：发行2亿美元优先票据 票面利率11.5%_酷体育app最新版

本文摘要：20日早间，融信中国发布公告称之为，公司及附属公司担保人与初始买方于昨日，就发售于2020年届满2亿美元的11.5%优先票据议定了出售协议。

20日早间，融信中国发布公告称之为，公司及附属公司担保人与初始买方于昨日，就发售于2020年届满2亿美元的11.5%优先票据议定了出售协议。根据出售协议，国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、东方证券（香港）、交银国际、招银国际、中信银行（国际）、钟港资本及信银资本已获得委任为票据发售的联席全球协商人、联席联合经办人及联席账簿管理人，同时亦为票据的初始买方。此次发售的优先票据本金额为2亿美元，放售价为票据本金额的98.177%。

票面利率为11.5%，利息将于2019年7月3日、2020年1月3日及2020年7月3日按半年期分期缴纳。融信中国回应，票据发售的扣除款项总额，并未扣减有关票据发售的包销优惠及佣金以及其他支出，为1.96亿美元。

公司一并该扣除款项净额用作若干现有债务再融资。

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